Сиквел культовой гонконгской комедии «Охота на монстра» продолжает историю необычной дружбы между миром людей и миром монстров. После событий первой части маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, оказывается в опасности: его родственники-монстры, жаждущие власти, начинают охоту, чтобы заполучить его силу.
Древний мир, где люди и демоны веками разделяли одно пространство, рухнул из-за человеческой жадности. Охотники почти уничтожили род демонов, вынудив выживших скрываться в тенях. В этот perilous момент Королева Монстров, отчаянно спасая своего нерожденного наследника, совершает отчаянный шаг — вселяет душу будущего правителя в первого встречного, обычного человека по имени Тяньинь.
Особый отдел полиции Гонконга ведет сложное расследование против влиятельного мафиозного синдиката. В ходе операции агентам удается завербовать осведомителя внутри клана, но план рушится в Бангкоке, где мафиози жестоко расправляются с кротом. Эта жестокость становится точкой невозврата. Потеря сообщника вынуждает гонконгскую полицию искать помощи у коллег из Таиланда.