Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичное и трогательное повествование о поиске себя посреди пустыни Аризоны. Главный герой, Аксель, бежит от навязчивых планов дяди Лео, который хочет видеть его шафером на свадьбе и управляющим своего бизнеса по продаже «кадиллаков». Вместо этого Аксель погружается в хаотичный, полный магии мир Элен — женщины, мечтающей летать, и её падчерицы Грейс, желающей...
Немецкий американец, гениальный, но рассеянный учёный Уэйн Салински, работает над секретным изобретением — электромагнитным устройством для уменьшения объектов. Во время очередного эксперимента его сын и дочь, а также соседские дети, оказываются в зоне действия луча и буквально сжимаются до крошечных размеров.