После событий первой части бывшие коллеги, а ныне — оппозиционные по методу работы полицейские, снова оказываются по одну сторону баррикад. Усман, принципиальный и строгий следователь, и Франсуа, харизматичный и непредсказуемый оперативник, получают дело, которое не поддаётся стандартным схемам: молодого человека находят рассечённым пополам в одном из парижских пригородов.
После многолетнего ухода от дел таинственный бывший агент спецслужб живет спокойной жизнью, пока однажды не получает шокирующую весть: его сына арестовали по обвинению в крупной торговле оружием и наркотиками. Преступление, в которое мальчик не замешан, стало результатом роковой ошибки слишком ретивого бюрократа, поспешно связавшего сына с реальной мафиозной сетью.