Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война входит в решающую фазу, а Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тайных противостояний. В центре этого напряжённого противостояния — Уlysses Diello, камердинер британского посла, человек, стоящий на пороге социальных кругов, но принадлежащий к миру слуг.
Американский фильм 1952 года переносит зрителя в эпоху золотого века пиратства, где легендарный Эдвард Тич, известный как Черная Борода, становится ходячей угрозой для всех морских держав. Его неуловимость и дерзость становятся почти мифом: он проникает в укреплённые порты, игнорируя артиллерию и гарнизоны, а затем бесследно растворяется в море.