В центре фильма — двенадцатилетний Марко, живущий в умирающем македонском городке на границе. Его повседневность — это пьяный отец, постоянные стычки с одноклассниками и ощущение полного отсутствия будущего. В этом бесцветном мире случайная встреча с человеком, скрывающимся от властей в заброшенном доме, ненадолго становится для парня опасным фокусом внимания и искаженным примером мужества.
Молодой и амбициозный лейтенант Крис Бернетт, уставший от тренировок и сидячих должностей, получает долгожданный шанс на настоящую боевую миссию. Во время разведывательного полета над Боснией он случайно фиксирует на камеру жестокое преступление, которое не должно было стать достоянием общественности.