В уединённом лесном доме, который бывший чиновник Ким Хён-су превратил в гостевой дом, царит тихая, почти идиллическая жизнь. Всё меняется с приездом молодой женщины Сон Дам с маленьким сыном. После их внезапного отъезда Хён-су находит в комнате вещь, указывающую на то, что Дам может быть причастна к жестокому преступлению.
Корея, 1448 год. Эпоха династии Чосон, когда наука и военное дело начинают делать первые шаги вперёд. В центре событий — тайный проект под кодовым названием «Щингеджон», прототип первой в мире реактивной артиллерии, который в кулуарах называют Божественным оружием. Его создание — это не просто техническое достижение, а смертельно опасная игра с властью.
Китай, XIV век. Поднебесная находится под властью монголов, а сама страна истекает кровью в бесконечных междоусобных войнах. Именно в этот хаос из тени возникает нечто необъяснимое — легион таинственных воинов, способных летать. Они движутся по небу как призраки, их боевые искусства доведены до совершенства, а каждое их движение в схватке — это хореография смерти.