Действие разворачивается в 1939 году, в эпоху расцвета радиовещания, когда звуки из эфира завораживали всю Америку. Новая, фантастически современная радиостудия в Чикаго готовится к первой трансляции, но праздничная атмосфера сменяется ужасом: прямо во время прямого эфира начинается череда загадочных убийств.
После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.