В послевоенном Лос-Анджелесе, омытом тёплым майским вечером 1948 года, частный детектив Джейк Гиттес, всё ещё не оправившийся от шока от предыдущего дела, получает неожиданное предложение. Его нанимает Джейк Берман, скромный торговец земельными участками, одержимый ревностью. Уверенный, что жена изменяет, Берман просит Гиттеса собрать компрометирующие доказательства и даже предложил устроить...
Действие масштабной драмы Майкла Чинонго переносит нас в 1890 год, в суровые просторы Вайоминга, где кипят не только пыль и страсти, но и социальный конфликт. Шериф Джеймс Эверилл оказывается в эпицентре противостояния между группой европейских фермеров-иммигрантов, надеющихся на новую жизнь, и могущественными местными землевладельцами.