Тето — наследник огромного состояния, привыкший к роскоши и лёгкой жизни. Встретив очаровательную Паулу, работающую в фабрике по переработке мусора, он впервые испытывает настоящие чувства. Но чтобы быть с ней, он решает скрыть своё происхождение, представившись скромным рабочим. Его план срабатывает: Паула видит в нём искреннего и скромного парня, и между ними вспыхивает страстный роман.
Фильм Эрика Рошана, принёсший актрисам Натали Бай и Марион Котийяр приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, рисует суровую и поэтичную картину жизни на окраине французского города Лилль. Изабель и Мари, только что познакомившись, делят скромную квартиру и бродяжнический образ жизни, полный временных работ и мимолётных связей.