Триста лет вампиры и люди вынужденно сосуществуют, соблюдая хрупкое перемирие. Этот баланс рушится, когда из секретной лаборатории вырывается смертельный вирус, превращающий вампира в безумное существо, жаждущее истребления обоих рас. Полицейская Лили, чья решимость граничит с отчаянием, становится последней надеждой на остановку надвигающейся катастрофы.
В основе этой трогательной истории лежит вековой конфликт между древними традициями и современным миром, разворачивающийся в живописной Новой Зеландии. Племя маори, возглавляемое суровым и консервативным дедом Пай, живёт в ожидании нового вождя, который, согласно пророчеству, должен быть прямым потомком легендарного предка Паикеа, приплывшего на ките.