В мире, где старые кодексы рыцарской чести сменила циничная власть денег и жестокости, бывший грозный воин Райдо (Клифф Кертис) живёт в изгнании, погрязнув в нищете и отчаянии. Его жизнь раз и навсегда рушится, когда безжалостный министр королевства, садист и извращённый тиран Кей (Аид Уолкер), публично унижает и убивает его сеньора, лорда Бартоломью (Дерек Джекоби), похищая также его дочь.
Великобритания, конец шестидесятых. В строгой стенах женского пансиона, где царит атмосфера суровых правил и скрытых страстей, происходит нечто странное. Сначала только двое — Лидия, мечтательная и уязвимая, и Эбби, дерзкая и исследующая границы собственной сексуальности, — связаны глубокой, всепоглощающей дружбой.