Экранизация романа Энн Райс переносит зрителя в мрачный и атмосферный мир современного Бухареста, где среди людей скрывается древняя раса оборотней. Главная героиня Вивиана живёт двойной жизнью: она пытается совмещать обычную человеческую работу и отношения с опасным существованием в своём клане, где строгие законы и жестокие традиции не терпят слабости.
В османской Румынии XVIII века возникает существо, чья судьба определена кровью двух миров. Рейн — дитя союза могущественного вампира Белиара и земной женщины. Её детство прошло в бродячем цирке, пока однажды не пробудилась жажда крови, неведомая ей прежде. Отказавшись питаться невинными, Рейн находит свой путь — она становится охотницей на вампиров, присоединяясь к тайному братству, цель...