Фильм переносит зрителя в начало XIX века, когда Западная Украина находилась под властью Австрийской империи. Жестокие поборы, угнетение и беззаконие господствующего класса довели крестьян до отчаяния. В этой обстановке возникает фигура Олексы Довбуша — бывшего солдата, ставшего вождем партизанского отряда, который наводит ужас на помещиков и чиновников.
Июль 1941 года. Немецкие войска стремительно advance на Киев, обстановка в городе напряжена до предела. В этот критический момент в Киевскую военную прокуратуру из Москвы прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Его задача — создать особый отдел для расследования особо важных дел, угрожающих стабильности фронта.