Спустя год совместной жизни Чебурашка и Гена обнаруживают, что дружба требует новых правил. Ушастик, уже не совсем малыш, начинает испытывать границы дозволенного, что приводит к постоянным стычкам с воспитанным Геной. Их конфликт обостряется на день рождения Сони, где невинная шалость Чебурашки превращает праздник в хаос.
Всё начинается с невероятного события: с неба на небольшой приморский городок обрушивается ливень из спелых апельсинов. Среди фруктов падает загадочный, не похожий ни на одно известное животное, мохнатый непоседливый зверёк. Его приключение в мире людей начинается в скромном домике Геннадия, старого и отъявленного нелюдима-садовника, который из одного лишь упрямства решает приютить странного...