Светка, выросшая в деревне, но уже давно живущая в Москве, приезжает на летние выходные к родителям. Здесь её ждёт неожиданная встреча — с школьной любовью, трактористом Сашкой, и давно забытые чувства вспыхивают с новой силой. Ответная симпатия есть, но Сашка связан обязательствами с местной дояркой Машей, и разорвать эти отношения не получается.
Главный герой — Саня, он же Трансформер, профессиональный мошенник, чьё искусство перевоплощения не знает границ. Его аферы всегда были безупречны, пока однажды он не напал на неправильный след, украв у людей, которые не прощают. Теперь за ним охотятся, и шансов на спасение почти нет. В отчаянии Саня находит прибежище в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где ему приходится играть...