Мартин Скорсезе создаёт напряжённую психологическую драму, где месть становится болезненной игрой в кошки-мышки. Освободившись после четырнадцати лет заключения, Макс Кейди, отсидевший за изнасилование, начинает методично преследовать своего бывшего адвоката Сэма Боудена. В прошлом Боуден, тогда молодой и амбициозный юрист, утаил от суда ключевые доказательства, которые могли бы смягчить...
Действие разворачивается в ярком, но опасном Майами конца 1980-х, где за фасадом солнечного курорта кипит теневая жизнь. Главный герой — Скотт Эдвардс, обычный студент, который на своем велорике каждый день катает туристов по городу. Его мир меняется, когда он подбирает странного пассажира — харизматичного телепроповедника Мортона, чьи публичные выступления полны показного благочестия.