Действие разворачивается в мифическом мире, где ещё недавно царили боги и демоны. Главный герой, харизматичный и дерзкий, провозглашает себя Царём обезьян. Вооружившись магическим жезлом, он бросает вызов ордам тёмных сил, включая сотню свирепых демонов и грозного Короля драконов. Однако самым коварным противником оказывается его же собственная гордыня и внутренние демоны.
Казалось бы, Бобби (Кевин Харт) — типичный неудачник: работает в бухгалтерии, мечтает о простой жизни и до сих пор не может оправиться от унижения в старшей школе. Но всё меняется, когда в его жизнь неожиданно врывается бывший одноклассник, ныне агент ЦРУ по прозвищу Скала (Дуэйн Джонсон). Теперь Бобби, которого в тайных кругах знают как «Полтора шпиона», вынужден оставить скучный офис и...
Созданная Сетом МакФарлейном, эта комедия сочетает гротескный юмор с историей о взрослении и выборе. Фильм знакомит зрителя с Джоном, работающим в прокате автомобилей, и его невероятным другом детства — говорящим плюшевым медведем по имени Тед. Их связь крепка, но стабильность оказывается под угрозой, когда Джон встречает Лори и серьезно настроен жениться.