Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала 1970-х, где криминальный мир переживает расцвет крупных операций с контрабандой героина из Европы. Два опытных детектива уличного отдела, Джимми «Попай» Дойл и его напарник Бадди «Хмурый» Руссо, берутся за дело, которое уже затянуло несколько коллег — крупную сеть, которая поставляет тонны наркотиков в город, и которую местные полицейские не...
