В космической вселенной будущего существует древняя традиция — ежегодные гладиаторские бои на межгалактической станции, где представители тысяч цивилизаций сражаются за титул чемпиона. На протяжении полувека земляне, несмотря на все усилия, не могут одержать победу, уступая в силе и размерах более мощным инопланетным расам.
В центре провокационного и философски насыщенного фильма Мартина Скорсезе — плотник из Назарета, чья жизнь кардинально меняется, когда он начинает слышать голоса и видеть видения. Он догадывается, что судьбой избран для чего-то большего, но мучительно не может понять, является ли он мессией, посланным Богом, или жертвой собственного воображения и дьявольских искушений.