Гонконгский режиссёр Стивен Чёу создаёт камерную, но невероятно ёмкую историю о творческом безумии и поиске себя на задворках мегаполиса. Главный герой — актёр, чей талант тонет в бесконечных эпизодических ролях. Отчаяние толкает его на безумный шаг: он решает снять собственный фильм, используя в качестве актёров не профессиональных звёзд, а уличных проституток и гопников из района.
После побега из тюрьмы Джулиан Годдард отправляется в Лас-Вегас с двумя четкими целями: вновь обрести любовь Люсиль и вернуть деньги, за которые его посадили. Однако город световых иллюзий быстро превращается в лабиринт новых проблем. Люсиль теперь связана с могущественным владельцем казино, а бывший друг Торо, видимо, столкнулся с силами, превосходящими его понимание — он бормочет о Дьяволе и...