Действие разворачивается в Вене конца 1920-х, на фоне послевоенного упадка и нарастающих политических волнений. Главный герой, молодой провинциал Франц, устраивается продавцом в табачную лавку, расположенную напротив кабинета знаменитого психоаналитика. Случайная встреча перерастает в глубокую связь: Фрейд, уставший от пациентов и критики, находит в парне искреннего слушателя, а Франц получает...
На фоне живописных альпийских пейзажей швейцарского курорта разворачивается история двух ветеранов искусства, чья дружба пережила полвека. Фрэд, великий британский дирижер, и Мик, итальянский режиссер с «Оскаром», кажутся неприкаянными титанами, но за фасадом успеха скрываются сомнения и утраты. Их элегантное убежище в горах становится ареной для неожиданных столкновений с реальностью:...