Действие разворачивается в 1960-е годы в спокойном городке Коннектикута. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд, как и все дети его возраста, погружён в свои игры и первые переживания. Его мироощущение кардинально меняется с приездом Тэда Брутигана — пожилого, эксцентричного мужчины, снимающего у его матери комнату.
Амбициозный учёный Себастьян Кейн возглавляет секретный правительственный проект по созданию технологии невидимости. После успешных опытов на животных команда сталкивается с главной проблемой — как вернуть субъект в видимое состояние. Разработав формулу «возврата» и проверив её на горилле, Кейн, движимый жаждой славы и научного превосходства, принимает роковое решение: стать первым...
Дэмиен Пэйн — образцовый военный в бою и полный неудачник в мирной жизни. После того как его карьера заходит в тупик из-за неспособности адаптироваться к чему-либо кроме приказов и операций, он оказывается вынужден покинуть ряды армии. Бесцельное существование в отеле резко меняется, когда ему предлагают должность инструктора по военной подготовке в престижном учебном заведении для юных кадетов.