Кеннет Лонерган создал глубоко личную и универсальную картину о том, как невыносимое прошлое может определять настоящее. Ли Чейни — тихий, замкнутый слесарь в Бостоне, чья жизнь налажена на минимальных контактах с миром. Смерть старшего брата заставляет его вернуться в родной Манчестер-бай-те-Си, холодный прибрежный городок, где его ждет неожиданная ответственность — опека над...
Действие разворачивается в конце XVIII века, в суровом и туманном Нью-Йорке. В провинциальное местечко под названием Сонная Лощина, окутанное мраком и суевериями, прибывает учёный и рационалист констебль Икабод Крэйн. Его задача — расследовать серию жестоких и необъяснимых убийств. Все жертвы обнаружены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
После короткого, но тревожного разрыва связи в открытом космосе астронавт Спенсер Армакост благополучно возвращается на Землю. Его жена Джиллиан, переживавшая за его жизнь, вскоре сталкивается с куда более жуткой реальностью: её муж словно стал другим человеком. Его поведение, эмоции, даже физиологические реакции вызывают у неё нарастающий ужас.