Лондон начала XX века. Успешный драматург Дж. М. Барри, чьи последние пьесы терпят провал, чувствует, что теряет связь с публикой и собственным воображением. Его жизнь кардинально меняется после встречи с Сильвией Льюис Дэвис — молодой вдовой, и её четырьмя сыновьями: Джорджем, Джеком, Майклом и Питером.
Фильм переносит нас в 1940-е годы, когда Великобритания, вступившая в Вторую мировую войну, начинает масштабную эвакуацию детей из крупных городов. В тихую провинциальную деревушку приезжает Уильям Бич — испуганный, замкнутый десятилетний мальчик, чья жизнь в лондонском трущобном районе была полна лишений и насилия.
Лондон, конец 1980-х. Два друга, Уитнэйл и Марвуд, застряли в ловушке собственной нищеты, безработицы и постоянного кризиса среднего возраста. Их мир — это тесная квартира, полная сигаретного дыма, последние деньги, спрятанные в бардачке, и бесконечные споры о искусстве, которые ни к чему не приводят.