Вашингтон. К нему поручают самое громкое и запутанное дело, к которому за долгую карьеру он не привык: Мак Стерн, ветеран полиции с сокрушительной правой рукой и прямым взглядом на жизнь, вынужден работать в паре с Эллисом Филдингом. Эллис — гениальный аналитик, но его психика хрупка, как фарфор: в моменты стресса он полностью погружается в роль вымышленных героев, отчего его методы кажутся...
В маленьком городке Дархэме кипит баскетбольная жизнь, а тренер местной команды «Быки» Крэш Дэйвис — ветеран лиги, чья задача превратить подающего надежды, но зелёного Эбби в звезду крупных лиг. Его планы рушатся, когда на сцену выходит Энни, яркая и настойчивая фанатка с привычкой заводить романы с игроками. Её цель — Крэш, но её атаки лишь подталкивают его подопечного к роману с ней самой.
Маленький городок Тафт в Калифорнии, чья главная гордость — единственная в округе нефтяная скважина и вечно проигрывающая футбольная команда 'Тафт Роудраннерс', становится ареной личной драмы Джека Данди. Будучи частью того самого унизительного поражения много лет назад, Джек, теперь уже взрослый мужчина, не может смириться с этим позором.