Чарли МакКензи — поэт-лирик, живущий в Сан-Франциско. Его жизнь полна противоречий и комплексов, что напрямую сказывается на его неудачах с женщинами. Всё меняется, когда в магазине мясных деликатесов он встречает Гариетту — девушку, которая кажется воплощением его мечты. Их relationship стремительно развивается, и Чарли, ослеплённый чувствами, не замечает тревожных звоночков.
В основе этой сатирической криминальной комедии лежит невероятная, но гениально простая идея: чтобы спастись от преследований мафии, главный герой, чернокожий актер Майлс Поуп, с помощью визажиста-гения превращается в белого человека. Новая внешность открывает перед ним неожиданный карьерный путь — он устраивается киллером к тому самому боссу, чьи люди охотятся за его старой личностью.