В маленьком южном городке, затерянном среди пыльных дорог и увядших плантаций, царит жесткая дисциплина криминального авторитета. Его власть держится на страхе и поддержке шерифа, чьи методы далеки от законности. Жители вынуждены молча сносить произвол, пока в их мир не врывается одинокий странник — бывший спецназовец, приехавший сюда по личным обстоятельствам.
Харрисон, успешный архитектор, годами страдает от кошмара, который возвращается с пугающей точностью. Отчаявшись найти облегчение, он решается на радикальный шаг — участие в секретном проекте корпорации, исследующей возможность переселения душ. Его ведёт к психотерапевту эксцентричный и харизматичный доктор Карни, чьи методики граничат с научной фантастикой.