Неожиданная и загадочная эпидемия обрушивается на Северный полюс прямо накануне Рождества. Под удар попадают все 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру. Без них главный праздник года грозит сорваться. Санта Клаус, оставив беспомощных помощников, вынужден совершить рискованное путешествие на свою знаменитую упряжку летающих оленей.
Действие разворачивается в каменном веке, где два соседних племени ведут совершенно разные образы жизни. Одно, племя Чистых Волос, живёт в достатке, храня в секрете рецепт волшебного шампуня. Другое, племя Грязных Волос, страдает от зуда и неловкости. Их мирный статус-кво рушится в одну ночь, когда в лагере Чистых Волос происходит неслыханное событие — убийство.