Англия, начало XVII века, эпоха Якова I. В центре повествования — Мэри Вильерс, умная и циничная вдова, тщательно скрывающая своё скромное происхождение. Её амбиции безграничны, и она видит путь к власти не в собственном браке, а в судьбе своего второго сына, Джорджа. Отправив юношу во Францию для образования, Мэри начинает методично строить планы.
Трагическая потеря отца и мужа оставляет семью из матери Хелен и её двух дочерей-подростков на грани эмоционального срыва. Они пытаются двигаться вперёд, пока случайное посещение вечеринки у местных друзей не оборачивается кошмаром. В ночи, проведённой в окрестном лесу, с Бэтси, старшей сестрой, происходит нечто необъяснимое — она впадает в странное оцепенение, а наутру заявляет, что больше не...