Арису Ямабуки — наследник конгломерата Yamabuki Group, выросший в атмосфере безупречности, но чувствующий внутреннюю нехватку. Эта пустота заполнилась, когда в средней школе он случайно наткнулся на ночное радио-шоу «Полуночный мотив сердца». Его таинственная ведущая, Apollo, своим голосом и мудрыми словами дарила ощущение целостности, пока эфир не оборвался внезапно.
