Маленький Николас переезжает жить к бабушке и дедушке в мексиканскую провинцию, где его встречает не слишком радушно старший кузен Дэвид. Единственная связь с потерянной матерью — старый сундук, наполненный удивительными костюмами, которые она для него шила. Однажды Николас узнаёт, что кошмары Дэвида — не просто страхи, а признак надвигающейся реальной беды на волшебное королевство,...
Для обычного мальчика Терри мир ограничивается школьными уроками и уютными вечерами у бабушки, чьи невероятные рассказы кажутся просто добрыми выдумками. Однако однажды он обнаруживает, что забавные волшебники, драконы-полицейские и королевство из воздушных шариков существуют на самом деле в далёкой стране под названием Игрувия.