Действие разворачивается в величественном, но жестоком мире китайского императорского дворца, где каждый шаг может стоить жизни. Маомао, семнадцатилетняя девушка с поразительной эрудицией в области лекарственных трав и химии, похищена и продана в качестве простой служанки. Её прошлое и истинные способности скрыты от окружающих.
В основе сюжета — таинственное бессмертное существо, изначально лишённое формы и имени, способное превращаться в камень, мха, зверей и людей. Его путь начинается в холодной тундре, где, приняв облик волка, он сталкивается с одиноким, больным мальчиком. Эта встреча становится поворотной точкой, заставляя «Фуметсу» (как впоследствии назовёт себя существо) выйти за рамки своего инстинктивного...
Аниме-сериал переносит зрителя в параллельный Лондон, скрытый от обычных людей, где драконы — не миф, а реальная и смертельно опасная сила, ответственная за большинство городских трагедий. В этом мире существует тонкая грань между хаосом и порядком, которую поддерживают немногие избранные. Главные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в организации «Связующее крыло», чья...