Амбициозный, но неудачливый писатель Кеннет Маги заключает пари со своим издателем: он докажет, что может создать целый роман всего за одни сутки, если получит подходящее уединение. В качестве идеального места для работы ему предлагают викторианский замок в глухой валлийской глуши, который пустовал сорок лет.
Дэвид Линч создаёт невероятно тонкое и пронзительное кино, основанное на реальных событиях. Фильм рассказывает о Джозефе Крири Меррике, человеке, страдавшем тяжёлым заболеванием, которое исказило его тело. В викторианскую эпоху его выставляли в шоу уродцев как «Человека-слона». Судьба меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, работающий в лондонском госпитале, забирает его из цирка,...