Англия середины 1980-х. Для одиннадцатилетнего Уилла Пембертона жизнь строго регламентирована верой и запретами: музыка, телевидение и кино — греховные соблазны, недоступные детям из семьи избранников Господа. Его мир переворачивается, когда он знакомится с озорным и харизматичным Ли Картером, который показывает ему пиратскую копию «Рэмбо».
После смерти матери семья Каннингхэмов — вдовый отец Ронни и его два сына, мечтательный семилетний Дэмьен и прагматичный девятилетний Энтони — переезжает в новый дом на окраине. Дэмьен, погружённый в свои беседы с канонизированными личностями, которых видит лишь он сам, обустраивает из картонных коробок убежище, где его воображение не знает границ.