Действие разворачивается вокруг двух эпох: 1969 год, разгар Холодной войны и социальных потрясений, и 1999 год, накануне нового тысячелетия. Главный герой — полицейский Джон Салливэн, для которого отец Фрэнк, погибший на пожаре в его детстве, остаётся таинственной и болезненной фигурой. Однажды ночью, во время грозы, Джон, занимаясь любительской радиосвязью, неожиданно получает отклик от...
Пять лет спустя после событий первой части Ролли Тайлер, мастер спецэффектов, сознательно оставил позади рискованные игры с жизнью и смертью. Теперь он спокойно зарабатывает на жизнь, проектируя хитроумные электронные игрушки. Однако его размеренное существование резко обрывается, когда к нему обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.