Девятый фильм о приключениях Джеймса Бонда, вышедший в 1974 году, переносит зрителя в мир изощренной опасности и экзотических локаций. Бонду поручено расследовать кражу секретного устройства, способного сфокусировать солнечный луч в оружие массового поражения. След приводит агента из Европы в Таиланд, где его ждет встреча с самым опасным контрактом-киллером в мире — Франсиско Скарамангой.
Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война входит в решающую фазу, а Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тайных противостояний. В центре этого напряжённого противостояния — Уlysses Diello, камердинер британского посла, человек, стоящий на пороге социальных кругов, но принадлежащий к миру слуг.