Тайное правительственное агентство, чьи сотрудники в безупречных чёрных костюмах следят за тем, чтобы инопланетные беженцы и преступники не нарушали покой Земли. Новичку Джеймсу Эдвардсу, бывшему полицейскому, предстоит пройти жёсткую подготовку и забыть о прошлой жизни. Его наставник — циничный и опытный агент Кей, для которого нет неразрешимых задач.
Джек Коркоран, интеллектуал и лектор по мотивации, живёт размеренной жизнью, пока не узнаёт, что наследство от тётки — не деньги, а слон по имени Вера. Оказавшись владельцем 4-тонной слониху, Джек сталкивается с чередой абсурдных проблем: где разместить животное, как его содержать и, главное, как переправить в Шри-Ланку, её историческую родину.