Через восемь лет после трагического инцидента с захватом террористами самолёта, в результате которого погибло много людей, в ЦРУ возобновляют расследование. Его поручают агенту Генри Пелэму, который сам участвовал в той операции. Его цель — найти «крота», чьи действия привели к катастрофе. Главной подозреваемой становится Силия Харрисон, бывшая оперативница и в прошлом страстная любовь Генри.
Нидерланды, 1945 год. Бывший участник движения Сопротивления Джозеф Пиллер получает задание расследовать деятельность художника Хана ван Меегерена, обвиняемого в коллаборационизме. Главное доказательство обвинения — продажа нацистам картины Яна Вермеера «Христос и грешница», которую Геринг лично выменял на 200 вывезенных из страны голландских шедевров.