Драма Крейга Брюера, вдохновлённая духом блюза, разворачивается в южном городке, где сталкиваются два одиночества. Немолодой афроамериканец Лазарус, разочарованный в жизни, и молодая белая девушка Рэй, сломленная травмами и зависимостью, вынуждены жить под одной крышей. Его радикальное «лечение» — физическое заточение — должно стать испытанием на прочность для её души.
