Молодая Камилла, вынужденная покинуть родительский дом, случайно знакомится с соседом Филибером — эксцентричным и одиноким стариком. Их случайная дружба быстро перерастает в нечто большее: Камилла перебирается к нему, находя в его квартире первое за долгое время пристанище. В этом новом, немного странном доме она встречает Франка, уставшего от жизни повара.
Знаменитый частный детектив Джек Палмер, чьё имя на слуху в Париже, получает кажущееся простым поручение: найти пропавшего клиента, скромного нотариуса Леони. Место, куда ведёт след, — живописная Корсика, остров, который для Палмера, привыкшего к столичной суете, ассоциируется с отдыхом и местными деликатесами. Он представлял себе лёгкую миссию, почти курортную.
Действие разворачивается на Аксисе — гигантском вертикальном мире, где на вершине, среди облаков, расположена изолированная деревня. Её жители веками не спускались вниз, подчиняясь запретам Великого Жреца. Но юная Каена, чья любознательность и бунтарский дух не знают границ, чувствует, что за пределами её дома скрывается нечто большее.