Тайо Асано с детства остался один, и единственной опорой в его жизни стала Муцуми Ёдзакура, друг детства и одноклассница. Однако спокойной жизни приходит конец, когда Тайо случайно узнаёт её страшный секрет: Муцуми — глава семьи профессиональных шпионов. Её брат Кёитиро, опасный и безжалостный агент, видит в Тайо угрозу для сестры и готов убить его.
В основе сюжета — таинственное бессмертное существо, изначально лишённое формы и имени, способное превращаться в камень, мха, зверей и людей. Его путь начинается в холодной тундре, где, приняв облик волка, он сталкивается с одиноким, больным мальчиком. Эта встреча становится поворотной точкой, заставляя «Фуметсу» (как впоследствии назовёт себя существо) выйти за рамки своего инстинктивного...