Майк Хауэлл ведёт размеренную жизнь в маленьком городке: работает кассиром, мечтает о переезде на Гавайи с любимой девушкой Фиби. Его мир рушится, когда из-за панической атаки он не может сесть на самолёт, а на следующий день на него совершается покушение. Внезапно просыпаются давно заблокированные навыки — Майк с лёгкостью нейтрализует наёмника, не понимая, откуда взялась эта реакция.
Сержант полиции Купер, человек невероятной педантичности и честности, получает задание, которое кажется простой формальностью: доставить жену крупного наркобарона, колумбийскую красавицу Даниэллу, из Сан-Антонио в Даллас для дачи показаний. Его подопечная, however, оказывается полной противоположностью — импульсивной, talkative и абсолютно непредсказуемой.
Фильм основан на невероятных, но подлинных событиях, происходивших в Америке середины 1980-х, когда СПИД был приговором, а информация о болезни и её лечении была крайне ограниченной и окутана страхом. Главный герой, Рон Вудруф, — грубоватый, консервативный техасец и любитель родео, чья жизнь рушится в одночасье после диагноза.
Альберт Хьюз и Аллин Хьюз создают мрачный и циничный neo-noir, где под слоем городской суеты скрывается гниль. Бывший нью-йоркский полицейский Билли Таггерт, чья карьера рухнула после скандального убийства подростка, вынужден зарабатывать на жизнь частными расследованиями. Его нанимает могущественный мэр Николас Хостетлер, подозревая жену в неверности.