Действие разворачивается вокруг хирурга Дэнни Мэддокса, который, пытаясь произвести впечатление на симпатичную учительницу, вынужден вовлечь в свою аферу ближайшую сотрудницу — ассистентку Кэтрин. Чтобы оправдать внезапное появление «жены» с детьми, он выдумывает историю о скором разводе. Однако фантазия быстро выходит из-под контроля, когда в поездку на гавайский курорт включаются не только...
Два обычных студента, мечтающие о больших приключениях, оказываются в центре невероятного события, когда на них воздействует загадочное устройство. Очнувшись в совершенно ином измерении, они обнаруживают, что попали на съемочную площадку фильмов для взрослых — мир, где отменены все табу и доминирует грубая, но притягательная свобода.
Казалось бы, что может пойти не так на самом важном школьном балу? Донна и её друзья мечтали о незабываемом вечере — последнем шаге перед взрослой жизнью, полном смеха, танцев и надежд. Но старые демоны, о которых они старались не вспоминать, находят способ вернуться. В разгар праздника, среди гирлянд и нарядных платьев, появляется он — безликий мститель, для которого выпускной стал началом конца.
Продолжение истории о противостоянии человечества и тьмы. Эдвард Карнби, известный своими исследованиями паранормальных явлений, получает новый вызов, когда из заточения вырывается могущественная жрица тьмы. Её цель — принести в жертву невинные души своему Повелителю, обретя тем самым невероятную силу.
Фильм переносит зрителя в конец 1940-х годов, в США, где после войны царит атмосфера надежды и поиска нового счастья. Именно на этом чувстве одиночества и строит свою чудовищную аферу пара маньяков — Марта Бек и Раймон Мартинес Фернандес. Под псевдонимом «Одинокие сердца» они вербуют жертв через рекламу в газетах, где Раймон предстаёт образцом страстного латиноамериканского кавалера.