Дэн Дарк — автор дешёвых детективных романов, чья жизнь застыла в четырех стенах больничной палаты. Страдая от редкого кожного заболевания, он пытается справиться с тоской и одиночеством, погружаясь в мир собственных воображений, где он — бесстрашный частный сыщик. Однако граница между его болезненными галлюцинациями и реальностью быстро стирается.
После свидетельской защиты бывший «солдат» мафии Винсент «Винни» Антонелли и его скучный, но принципиальный куратор из ФБР Барни Кумберс вынуждены скрываться под вымышленными именами в безмятежном городке под названием Гайтс. Винни, привыкший к блеску и авантюрам, задыхается от тишины и однообразия, мечтая вернуть себе хоть каплю азарта.