Российское кино 2012 года предлагает глубокую эмоциональную драму, переплетённую с элементами детектива и тонкого фэнтези. Режиссёрский проект исследует вечные экзистенциальные вопросы через судьбы трёх женщин, чьи жизненные пути, казалось бы, не пересекаются, но оказываются связанными таинственной силой.
Действие разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е, когда город жил по своим законам, а на улицах кипела криминальная жизнь. Два друга и партнёра по криминальным делишкам, Серега и Саймон, работают на местного авторитета Сергея Михайловича, по прозвищу Михалыч. Они — типичные «солдаты» своего времени: не самые умные, но пытающиеся выживать в этом мире.
Это масштабный документальный проект, представляющий собой уникальную летопись страны в самый сложный и transformative период её истории. С 1961 по 2003 год — от хрущёвской оттепели до начала нового тысячелетия — каждый год становится отдельным фильмом, созданным на основе тщательного анализа кинохроники, heretofore неизвестных деталей и личных свидетельств.