Волшебная страна Кумандра когда-то процветала под покровительством драконов, создателей и хранителей воды. Но наступление порождений тьмы, друунов, обратило и людей, и драконов в камень. Лишь магия драконихи Сису остановила нашествие зла, освободив людей, но сама погибла, а её сородичи остались застывшими изваяниями.
История о столкновении двух миров: гламурного, самоуверенного агента Лэнса Стерлинга, для которого спасать мир — повседневная работа, и хмурого, идеалистичного учёного Уолтера Беккета, верящего, что конфликты можно разрешать без насилия. Их пути пересекаются после провала одной из миссий, когда эксперимент Уолтера неожиданно превращает Лэнса в беззащитную птицу.