Кит Майклс — когда-то блестящий и преуспевающий сценарист, чьи работы приносили ему славу и деньги. Но годы прошли, и теперь он — разочарованный, циничный мужчина, живущий на галере бывших побед. Когда его агент с трудом устраивает его на работу учителем творческого письма в скромном университете провинциального городка, Кит воспринимает это как финальное падение.
Это тёплая и музыкальная сказка, которая возвращает нас в заколдованный замок, но накануне его освобождения. Действие разворачивается между событиями оригинального мультфильма и его прямым продолжением. Маленький Чип, обретший человеческий облик, впервые празднует Рождество и с любопытством ждёт от мамы-Белль рассказ о том, как проходило это волшебное время, когда все предметы в замке ещё были...