Смерть божества, которое веками поддерживало хрупкий мир между миром людей и миром демонов, стала катастрофой вселенского масштаба. С её уходом развязались древние злые силы, инициировав волну кровавых ритуалов и зловещих происшествий, которые пугают обывателей и ставят под угрозу саму структуру реальности.
Дракон Тянь Яо, обладавший могуществом и надеждами на брак, пережил жестокое предательство в самый ответственный момент — в день свадьбы его невеста пронзила сердце мечом, отняв почти всю силу. Многие годы спустя его душа находит возможность переродиться, но теперь он — существо, лишённое былого величия, вынужденное начинать всё с нуля.