Действие разворачивается в 2013 году, спустя десятилетия после ядерной катастрофы, которая стёрла с лица земли прежнюю цивилизацию. На руинах бывших США выжившие сбиваются в разрозненные поселения, живут в страхе и нищете под властью жестокого диктатора генерала Бетлехема. Судьба сводит в этой пустоше главного героя — бывшего студента, вынужденного кочевать и зарабатывать на жизнь...
Жизнь Грейс Киттредж, матери троих детей и жены успешного бизнесмена, течёт размеренно и предсказуемо, словно в туманной дымке. Она давно забыла о собственных мечтах, растворившись в роли хозяйки и супруги. Однако всё рушится в одночасье, когда она случайно узнаёт о долгой интрижке своего мужа Эдди с другой женщиной.
1993 год. Вместо традиционного пути сверстников — поступления в университет — молодой Уилл Стоунмен из Миннесоты совершает рискованный выбор. Он отправляется в многодневную гонку на собачьих упряжках по безжизненным просторам Канады, где температура опускается до сорока градусов ниже нуля, а каждый километр может стать последним.
Действие разворачивается в небольшом городке Бингер в штате Монтана, где каждый год проводится народный праздник — инсценировка знаменитой битвы 1876 года между войсками США и племенем «Черная нога». Это шоу, призванное увековечить память о победе американцев, для местных индейцев остаётся болезненным напоминанием об исторической несправедливости.