Город Ашленд, штат Огайо, год спустя после начала эпидемии, превратился в «Город червей». Плотоядные паразиты, способные менять сознание хозяев, установили здесь свою власть. Под руководством харизматичного и фанатичного мэра Джошуа, бывших обычных горожан теперь называют «ранчерами» — они слепы в своей вере и безжалостны в распространении «учения», сочетающего убеждение с жестокой силой.
Агрессивный и одинокий полицейский Джейк Россер теряет в перестрелке не просто напарника, а своего верного служебного пса Эйса. Эта потеря становится последней каплей в череде разочарований и обид, вынуждая его выйти за рамки закона. Его личная война начинается с самого жестокого наркобизнеса, который когда-либо видел Лос-Анджелес — уличный препарат, превращающий людей в безжалостных монстров.